Miközben válaszokat keresnek arra, miért szövetkeztek Amerika Alapító Atyái és az ősi szörnyek a csapat -Skinner, Pearl, Book, Felicia, Travis, és Cal- rájönnek, hogy mindannyiuknak szembe kell nézniük saját múltjukkal, mielőtt az emberiség történelmét tennék rendbe. Közben a Fehér Házban Gray Traderek titkos segítője Bixby végső döntést hoz az elnök sorsát illetően.
