Egy árulás miatt a csapatnak gyorsan kell gondolkodnia, hogy újraszerveződjenek és talpra álljanak, de mivel két emberük élete egy hajszálon függ, egy harmadikat pedig foglyul ejtették, hogy feláldozzák a Szörnyetegnek, a remény és a gyakorlati megoldások kevésnek bizonyulnak. Eközben egy démonhadsereg készül borzalmakra Amerika kétszáz éves ünnepségének előestéjén, a VMS egy régi barátja lép segítségükre, és Gus lehetőséget kap arra, hogy átírja zord sorsát. Végül erőfeszítéseik mind Skinner Sweet végső döntésén múlnak, vagyis azon, hogy vagy visszavonul és megőrzi, ami megmaradt a korlátozott életéből, vagy szembenéz a halálfélelmével, és mindent kockára tesz Pearlért és az emberiség jövőjéért.
