Mongul megkérdőjelezi döntését arról, hogy életben tartsa ellenségeit. Ahogy Superman új phaeloszi szövetségese, Kryl-Ux új módszereket tanít neki az erők nélküli harcra, elkezdi megnyerni a Warzoonokat az ügyének... de valaki a belső köréből próbára teszi a hűségét. Eközben a megfoghatatlan Középharcos arra használja tehetségét, hogy megtalálja a Hatóság eltűnt tagjait.
